聚酯樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
粉末涂料用聚酯樹脂經(jīng)過多年的發(fā)展，當(dāng)前產(chǎn)能和廠家數(shù)量都比較多，國內(nèi)幾家頭部企業(yè)從產(chǎn)能上來說已經(jīng)全面趕超外資企業(yè)。2023年我國粉末涂料用聚酯樹脂銷售量相比上一年度增長12.6%，達(dá)到132.9萬t。由于近幾年粉末涂料市場總量增長較快，國內(nèi)聚酯工廠紛紛進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。產(chǎn)能的快速增長導(dǎo)致了目前行業(yè)付款周期長、價(jià)格低的現(xiàn)狀，當(dāng)然這也是市場競爭的充分體現(xiàn)。
主要原材料走勢:
PTA：縱觀2023年P(guān)TA的全年走勢，基本與原油走勢保持一致，3月受到石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產(chǎn)帶來的對油價(jià)的托底與三季度OPEC+延續(xù)減產(chǎn)的背景下，疊加美國進(jìn)入夏季，市場在供應(yīng)緊張和需求旺盛的加持下，油價(jià)持續(xù)上漲，四季度收到下游需求預(yù)期下降的影響伴隨原油價(jià)格的下降，PTA價(jià)格也從6450元/t回落至5750元左右，較年初的價(jià)格有小幅增長，與去年最高接近8000元/t相比，2023年整體波動(dòng)幅度減小，全年基本在6000元/t上下運(yùn)行。2024年以來PTA價(jià)格呈平穩(wěn)走勢。
NPG：年初因工廠停車、備貨影響價(jià)格上漲外，全年受制于下游需求有限，整體供應(yīng)充足，采購以剛需為主，大部分時(shí)間為在9000~11000元左右區(qū)間整理。新戊二醇超過80%用于生產(chǎn)粉末涂料用聚酯樹脂，受到房地產(chǎn)以及其他相關(guān)行業(yè)的低迷影響，2023年基本延續(xù)了去年的市場情況，整體需求不足，新戊二醇繼續(xù)在近三年的低位運(yùn)行。
2024年以來NPG價(jià)格呈平穩(wěn)走勢。
乙二醇 IPA間苯二甲酸：進(jìn)入2024年，乙二醇價(jià)格從年初接近4800元/t逐步回落到4400元/t左右，IPA間苯二甲酸則是在3月份出現(xiàn)一定程度的上漲。
此外，近期偏苯三酸酐收到產(chǎn)能減少消息的影響，價(jià)格出現(xiàn)了較大程度的上漲。
聚酯樹脂行業(yè)發(fā)展趨勢
當(dāng)前受經(jīng)濟(jì)下行以及產(chǎn)能過剩的影響，國內(nèi)聚酯樹脂開發(fā)多集中于常規(guī)的原料及低成本產(chǎn)品需求，并沒有在根本的樹脂單體、合成、應(yīng)用工藝以及標(biāo)準(zhǔn)評估等方面有所突破。如果要實(shí)現(xiàn)粉末涂料在其他應(yīng)用領(lǐng)域的突破，則需要在粉末涂料的主要成膜物質(zhì)——聚酯樹脂的以下方面的研發(fā)上加強(qiáng)投入。
1.樹脂單體
(1)開發(fā)新單體巧婦難為無米之炊，樹脂單體及合成催化劑如果局限于現(xiàn)有的原料，則不可能給聚酯樹脂的性能帶來突破，也很難給粉末涂料帶來大的進(jìn)展。需要加大樹脂原材料單體供應(yīng)商、聚酯樹脂生產(chǎn)制造廠商以及粉末涂料廠商的縱向合作，開發(fā)新的、滿足粉末涂料新要求的單體材料，應(yīng)對日益增長的市場和需求。
(2)生物法單體隨著碳減排的推進(jìn)，生物法原料的使用也越來越受到用戶及終端消費(fèi)者的重視，而生物法原料的工業(yè)化生產(chǎn)有著極高的技術(shù)壁壘，跨國公司目前已實(shí)現(xiàn)數(shù)種多元醇、多元酸的生物合成工業(yè)化生產(chǎn)，并建立了完善的專利墻。目前國 內(nèi)的廠商基本還停留在實(shí)驗(yàn)室開發(fā)階段，還無法突破跨國公司建立起來的知識產(chǎn)權(quán)壁壘。對此類生物法原料在粉末涂料聚酯樹脂中的應(yīng)用研究，國內(nèi)也局限于現(xiàn)有聚酯樹脂生產(chǎn)工藝下的簡單替代，并沒有開發(fā)出適合此類生物法材料的應(yīng)用場景及與之配套的生產(chǎn)合成工藝。
(3)功能性單體一些含氟、含硅或丙烯酸的單體材料應(yīng)用于聚酯樹脂的接枝、改性。目前國內(nèi)樹脂廠商做過一些嘗試，但較多的停留在研究和發(fā)論文的階段，對工業(yè)化的嘗試和思考較少。造成這個(gè)現(xiàn)象的原因主要有以下方面：(a)功能性單體的供 應(yīng)商很少，且?guī)缀鯖]有針對粉末涂料要求的開發(fā)；(b)現(xiàn)有的合成工藝不適合此類原料，必須另外開發(fā)合成工藝，風(fēng)險(xiǎn)高，企業(yè)投入意愿低；(c)以此類單體合成的樹脂應(yīng)用場景不明朗，需要長時(shí)間的探索和培養(yǎng)；(d)國內(nèi)的粉末涂料樹脂行業(yè)技術(shù)基本仍以化學(xué)體系劃分，缺少掌握交叉領(lǐng)域的開發(fā)平臺/合成技術(shù)的高端人才。
2.樹脂合成催化劑
目前聚酯樹脂合成使用的多為錫類催化劑，一些受到法規(guī)監(jiān)管的應(yīng)用開始使用酞酸酯類催化劑，但這兩類催化劑基于現(xiàn)有的多元酸和多元醇工藝。如果使用多元酚、芳香胺或活性較低的醇和酸，輕則反應(yīng)時(shí)間延長，重則無法進(jìn)行反應(yīng)。而其他塑料行業(yè)使用的一些催化劑有的不能滿足粉末涂料法規(guī)的要求，有的經(jīng)濟(jì)性很差。這里也需要建立起樹脂合成廠商和上游催化劑供應(yīng)上的長期合作開發(fā)機(jī)制。
3.合成工藝與設(shè)備
現(xiàn)有的聚酯樹脂合成工藝及設(shè)備，均基于現(xiàn)有的原料，使用熔融法縮聚工藝。在面對極低或極高熔融黏度、熱敏感單體的使用等狀況時(shí)，會出現(xiàn)難以生產(chǎn)/操作的局面。因此，需要樹脂合成與設(shè)備廠商通力合作，開發(fā)適合新聚酯樹脂材料/單體的合成工藝，如溶液聚合、乳液聚合等。即使對于現(xiàn)有多元醇、酸等原材料，是否有可能實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)等問題，都值得探討和研究。
4.數(shù)字化
數(shù)字化制造已在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)，而粉末涂料聚酯樹脂的數(shù)字化制造仍未見報(bào)導(dǎo)。人工智能輔助開發(fā)早已在藥物篩選合成方面取得重大的成果，但聚酯樹脂的開發(fā)與合成仍基于研究人員個(gè)人的能力與素養(yǎng)，如何引入數(shù)字化與人工智能技術(shù)，是我們每一個(gè)從業(yè)者都必須思考和面對的挑戰(zhàn)，這也值得并需要組成更有效平臺/團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深入的研究。
5.聚酯樹脂性能評價(jià)技術(shù)與體系
中國的粉末涂料用聚酯樹脂產(chǎn)銷量雖然世界第一，但其中魚龍混雜、劣幣逐良幣現(xiàn)象突出，大量使用其他行業(yè)邊角料制備的聚酯樹脂充斥市場，這對使用正規(guī)原材料的聚 酯樹脂廠商帶來嚴(yán)重的沖擊，非常不利于聚酯樹脂乃至粉末涂料行業(yè)的健康發(fā)展。必須盡快建立科學(xué)、合理、有效的評估及分級體系，來規(guī)范聚酯樹脂行業(yè)的發(fā)展。
聚酯行業(yè)在復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境下，迫切需要轉(zhuǎn)型升級。如何提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率非常關(guān)鍵。接下來由于新產(chǎn)能釋放較多，市場又沒有明顯增量的情況下行業(yè)內(nèi)卷會更加嚴(yán)重，這個(gè)痛苦過程短期無法改變，未來期盼在行業(yè)整合的過程中聚酯頭部企業(yè)要發(fā)揮好引領(lǐng)作用。從趨勢上看，未來頭部企業(yè)可能相對來說市場空間更大，資金優(yōu)勢明顯，應(yīng)該拿出更多的資金投入到研發(fā)上，不能局限于下游粉末涂料客戶，還要針對終端市場進(jìn)行長期的研發(fā)規(guī)劃，爭取能夠有所突破，共同把粉末涂料市場的蛋糕做大。
來源：涂料工業(yè)